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工程機(jī)械行業(yè)2011年已轉(zhuǎn)向防御
點(diǎn)擊次數(shù)：1504 發(fā)布時(shí)間：2011-6-17
工程機(jī)械行業(yè)2011年已轉(zhuǎn)向防御
明年的機(jī)械行業(yè)還將炒像鋼鐵、核電、光伏，鋼鐵是一個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)的行業(yè)，高鐵也可以持續(xù)增長(zhǎng)至2013年。即便現(xiàn)在中國(guó)南車(chē)漲到8元多，估值應(yīng)該還是在20—25倍的區(qū)間，相對(duì)于未來(lái)2—3年至少30%的增長(zhǎng)，安全邊際依然還有空間。
符彩霞認(rèn)為，核電應(yīng)該是增長(zhǎng)非常確定的行業(yè)。當(dāng)然經(jīng)過(guò)7月份、8月份，甚至到zui后10月份對(duì)核電板塊的爆炒以后，這些重點(diǎn)公司的估值水平，充分反映了未來(lái)的增長(zhǎng)，所以未來(lái)的核電依然會(huì)是市場(chǎng)的一個(gè)熱點(diǎn)。至于光伏，市場(chǎng)對(duì)其的理解已經(jīng)不*按照對(duì)這個(gè)行業(yè)景氣的判斷，09年上半年光伏主要是炒金屋頂工程和金太陽(yáng)工程，應(yīng)該炒的還是政策預(yù)期，整個(gè)光伏的業(yè)績(jī)應(yīng)該是一般的，到今年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)各個(gè)板塊都在快速增長(zhǎng)，光伏行業(yè)今年的需求增長(zhǎng)應(yīng)該是在翻倍左右，市場(chǎng)對(duì)光伏的反映一直到7月份以后才開(kāi)始有個(gè)反映。預(yù)計(jì)明年光伏的需求應(yīng)該還是有35%左右的增長(zhǎng)。整個(gè)光伏板塊這幾年也是大幅波動(dòng)，作為一個(gè)新興行業(yè)它是在波動(dòng)中成長(zhǎng)，明年光伏行業(yè)依然還是有機(jī)會(huì)，它的機(jī)會(huì)觸發(fā)的因素就在于油價(jià)的上漲。
符彩霞談到，整體來(lái)講，認(rèn)為今年機(jī)械行業(yè)在市場(chǎng)上已經(jīng)有表現(xiàn)得，像高鐵、核電、光伏這些行業(yè)應(yīng)該未來(lái)還會(huì)反復(fù)的表現(xiàn)。這三個(gè)行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)依然還是看得見(jiàn)的，而且是時(shí)間周期比較長(zhǎng)的行業(yè)。對(duì)工程機(jī)械，認(rèn)為明年整體的判斷應(yīng)該是由進(jìn)攻轉(zhuǎn)向防御，重點(diǎn)是推薦可能防御性更好的柳工。